UBS Balanced

Die Strategie kann in alle gemäss BVG zugelassenen Anlagekategorien investieren.

Die Strategie ist mittels UBS Anlagestiftungen umgesetzt. Die strategische Gewichtung der Anlageinstrumente ist statisch und wird über die Zeit nicht verändert. Es werden mehrheitlich passive Anlageinstrumente eingesetzt.

Die Strategie ist für Kunden mit einer mittleren Risikotoleranz geeignet.

Die eingesetzten Anlageinstrumente sind teilweise quellensteueroptimiert.

Die erwartete Rendite beträgt gemäss Simulation der UBS 2.5% p.a. bei einer Volatilität von 7.6%. Die Simulation der erwarteten Rendite (7 Jahre) durch die UBS Switzerland AG basiert auf Benchmarks ohne Kosten per Februar 2019. Die Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Sie profitieren vom Anlagewissen der UBS und allen Vorteilen einer flexiblen und kosteneffizienten Stiftungsstruktur für Ihr Vorsorgevermögen.

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Portfolio Allokation Gewicht
Liquidität 2.0%
Cash 2.0%
Obligationen 38.0%
UBS AST Obligationen Global Corporates Indexiert (hedged in CHF) II I-A1 5.0%
UBS AST Obligationen Fremdwähr. Global Indexiert (hedged in CHF) I-A1 10.0%
UBS AST Obligationen CHF Indexiert I-A1 23.0%
Aktien 45.0%
UBS AST Aktien Emerging Markets Global Indexiert II I-A1 5.0%
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1 6.0%
UBS AST Aktien Schweiz All Indexiert II I-A1 16.0%
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-A1 18.0%
Immobilien 15.0%
UBS AST Immoparts Schweiz I-A1 15.0%
Total 100.0%
Performance & Kosten
Kosten
Stiftungsgebühr
0.20 %
Depot- & Umsetzungsgebühr
0.18 %
Anlagestrategie (TER)
0.38 %
Depotbank
UBS Switzerland AG, Luzern

Die Performance wurde erzielt nach Abzug der Kosten der Anlagestrategie (TER). Die Stiftungs-, Depot- und Umsetzungsgebühren sind in der Performance nicht eingerechnet.