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finpension AG
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Partnerlösung

Partner können unsere Plattform und Anlageerfahrung zum Vorteil Ihrer Kunden nutzen. Als Partner können Sie das Anlageuniversum für Ihre Kunden (z.B. ETFs, Indexfonds) festlegen, eigene Anlagestrategien oder offline eine individuelle Vermögensverwaltung anbieten.

Die verschiedenen Lösungen sind in folgender Tabelle beschrieben:

Standard
Berater
Partner
Vermögensverwalter
Persönliches Risikoprofil
Online
Online
Online oder offline
Offline
Betreuung und Beratung
Stiftung
Partner
Partner
Partner
Zugang Onlineplattform
Ja
Ja
Ja
Nein
Anlagen
Anlageinstrumente
Institutionelle Kollektivanlagen (Indexfonds, ETFs)
Institutionelle Kollektivanlagen (Indexfonds, ETFs)
Kollektivanlagen oder Anlagestrategien des Partners
Einzel- oder Kollektivanlagen (individuelles Portfolio)
Auswahl Anlageinstrumente
Stiftung
Partner
Partner
Partner
Auswahl Depotbank
Stiftung
Partner
Partner
Partner
Gewichtung Anlagen
Modelloptimiert (Risikoprofil)
Modelloptimiert (Risikoprofil)
Verantwortung Partner
Verantwortung Partner
Risikoüberwachung / Portfolio Management
Modelloptimiert (automatisch)
Modelloptimiert (automatisch)
Verantwortung Stiftung / Partner
Verantwortung Partner
Möglichkeit Änderung Anlagestrategie
Ja
Ja
Ja
Ja
Life-Cycle-Option (automatische Red. Risiken)
Ja
Ja
Nein
Nein
Kosten
Kosten Anlagelösung
0.18%
0.18%
0.15%
abhängig von Partner
Depotgebühr
0.09%
abhängig von Depotbank
abhängig von Depotbank
abhängig von Depotbank
Transaktionskosten
keine
abhängig von Depotbank
abhängig von Depotbank
abhängig von Depotbank
Betreuungs- und Beratungsgebühr
keine
abhängig von Partner
abhängig von Partner
abhängig von Partner
Einmalige Abschlussgebühr
keine
abhängig von Partner
abhängig von Partner
abhängig von Partner
Innerhalb der eingesetzten Anlageinstrumente können zusätzliche Kosten anfallen. Bei institutionellen Anlageinstrumenten betragen die Kosten in der Regel zwischen 0.1% bis 0.3%.

Alle Anlagestrategien sind durch die Freizügigkeitsstiftung offeriert. Haben Sie Interesse an einer Partnerschaft mit valuepension? Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Nachricht über das Kontaktformular.