Partner können unsere Plattform und Anlageerfahrung zum Vorteil Ihrer Kunden nutzen. Als Partner können Sie das Anlageuniversum für Ihre Kunden (z.B. ETFs, Indexfonds) festlegen, eigene Anlagestrategien oder offline eine individuelle Vermögensverwaltung anbieten.

Die verschiedenen Lösungen sind in folgender Tabelle beschrieben:

Standard

Berater

Partner

Vermögensverwalter

Persönliches Risikoprofil

Online

Online

Online oder offline

Offline

Betreuung und Beratung

Stiftung

Partner

Partner

Partner

Zugang Onlineplattform

Ja

Ja

Ja

Nein

Anlagen

Anlageinstrumente

Institutionelle Kollektivanlagen (Indexfonds, ETFs)

Institutionelle Kollektivanlagen (Indexfonds, ETFs)

Kollektivanlagen oder Anlagestrategien des Partners

Einzel- oder Kollektivanlagen (individuelles Portfolio)

Auswahl Anlageinstrumente

Stiftung

Partner

Partner

Partner

Auswahl Depotbank

Stiftung

Partner

Partner

Partner

Gewichtung Anlagen

Modelloptimiert (Risikoprofil)

Modelloptimiert (Risikoprofil)

Verantwortung Partner

Verantwortung Partner

Risikoüberwachung / Portfolio Management

Modelloptimiert (automatisch)

Modelloptimiert (automatisch)

Verantwortung Stiftung / Partner

Verantwortung Partner

Möglichkeit Änderung Anlagestrategie

Ja

Ja

Ja

Ja

Life-Cycle-Option (automatische Red. Risiken)

Ja

Ja

Nein

Nein

Kosten

Kosten Anlagelösung

0.18%

0.18%

0.15%

abhängig von Partner

Depotgebühr

0.09%

abhängig von Depotbank

abhängig von Depotbank

abhängig von Depotbank

Transaktionskosten

keine

abhängig von Depotbank

abhängig von Depotbank

abhängig von Depotbank

Betreuungs- und Beratungsgebühr

keine

abhängig von Partner

abhängig von Partner

abhängig von Partner

Einmalige Abschlussgebühr

keine

abhängig von Partner

abhängig von Partner

abhängig von Partner

Innerhalb der eingesetzten Anlageinstrumente können zusätzliche Kosten anfallen. Bei institutionellen Anlageinstrumenten betragen die Kosten in der Regel zwischen 0.1% bis 0.3%.

Alle Anlagestrategien sind durch die Freizügigkeitsstiftung offeriert. Haben Sie Interesse an einer Partnerschaft mit valuepension? Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Nachricht über das Kontaktformular.