Indexstrategien

Mit valuepension können Sie in Indexanlagen investieren, die sonst institutionellen Anlegern vorbehalten sind.


valuepension hat für Sie fünf breit diversifizierte Strategien mit unterschiedlichem Aktienanteil zusammengestellt. Umgesetzt werden die Strategien passiv mit Indexfonds. Sie können eine vordefinierte Indexstrategie wählen, es steht Ihnen aber auch frei, Ihre persönliche Strategie aus Indexbausteinen selber zusammenzustellen.


Dank eines institutionellen Fondsvertrags kann valuepension gebührenfreie Anlagefonds einsetzen (Zero-Fee-Klassen). Die Kosten für den Fondszugang trägt die Stiftung. Sie sind in der All-in-Fee von 0.49 % enthalten.


Lesen Sie den Beitrag Vergleich ETFs und Indexfonds, um zu erfahren, warum Indexfonds gegenüber ETFs bevorzugt werden.

Entdecken Sie Ihre Strategie Wir empfehlen Ihnen, Ihre Anlagestrategie anhand Ihrer Risikofähigkeit zu wählen. Ihre Risikofähigkeit wird während des Anmeldeverfahrens ermittelt. Klicken Sie auf "Jetzt Strategie wählen" und Sie können loslegen.
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Switch Anlageprodukt / Indexname
Portfolio Allokation Gewicht
Liquidität 1.0%
Cash Cash 1.0%
Obligationen 50.0%
SBI AAA-BBB CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB Blue ZB 15.0%
Bloomberg Barclays Global Aggr. Corp. ex CHF (CHF hedged) CSIF (CH) Bond Corporate Global ex CHF Blue ZBH 20.0%
FTSE Non-CHF World Government Bond Index (CHF hedged) CSIF (CH) I Bond Government Global ex CHF Blue ZBH 10.0%
JPM EMBI Global Diversified (CHF hedged) CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets USD Blue DBH 5.0%
Aktien 40.0%
SMI CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Blue ZB 12.0%
SPI EXTRA CSIF (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap ZB 4.0%
MSCI World ex Switzerland CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund Plus ZB 8.0%
MSCI World ex Switzerland (CHF hedged) CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund Plus ZBH 8.0%
MSCI Emerging Markets CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue DB 4.0%
MSCI World ex Switzerland Small Cap CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap Blue - Pension Fund DB 4.0%
Immobilien 9.0%
SXI Real Estate Funds Broad CSIF (CH) I Real Estate Switzerland Blue ZB 4.0%
FTSE EPRA/NAREIT Dev. ex CH CSIF (CH) III Real Estate World ex CH - Pension Fund ZB 5.0%
Alternative Anlagen 0.0%
Total 100.0%

Fremdwährungsanteil: 21.0%

Performance & Kosten
Kosten
All-in fee
0.49 %
Zusätzliche TER-Kosten
0.05 %
Hauptdepotbank
Credit Suisse

Die Performance wurde erzielt nach Abzug der Kosten der Anlagestrategie.