Indexstrategien sind umgezogen

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Globalance Sokrates - Konservativ

Die Strategie Globalance Sokrates - Konservativ investiert 70% in den Globalance Sokrates Fund und je 15% in den AXA World Funds Planet Bonds F (Green Bonds) und den BlueOrchard Microfinance Fund. Für die Umsetzung der Strategie wird keine zusätzliche Vermögensverwaltungsgebühr erhoben. Die Depotgebühr beträgt 0.15%. Sokrates investiert (BVV2-konform) in eine dynamisch bewirtschaftete Kombination breit diversifizierter Anlageklassen von Aktien, Obligationen, Realwerten wie z.B. Immobilien oder tief korrelierten Anlagen wie z.B. Versicherungsverbriefungen oder Prämienstrategien. Die Anlagestrategie erlaubt es, die Anlageklassen je nach Markteinschätzung zu gewichten. Basierend darauf investiert der Fond in Einzelanlagen und Anlagegefässe mit positivem Footprint. Die Attraktivität liegt für den Investor in der breiten Diversifikation der Anlageklassen, im Marktpotential der zukunftsorientierten Anlagethemen und dem positiven Footprint.

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Portfolio Allokation Gewicht
Liquidity 10.7%
Cash 1.0%
Globalance Sokrates Fund I (CHF) 9.7%
Equities 33.9%
Globalance Sokrates Fund I (CHF) 33.9%
Bonds 34.7%
Globalance Sokrates Fund I (CHF) 19.7%
ACT Global Green Bonds F Capitalisation CHF (Hedged) 15.0%
Alternatives 20.7%
BlueOrchard Microfinance Fund D Cap CHF (H) 15.0%
Globalance Sokrates Fund I (CHF) 5.7%
Total 100.0%

Fremdwährungsanteil: 14.2%

Performance & Kosten
Kosten
Stiftungsgebühr
0.20 %
Depot- & Umsetzungsgebühr
0.30 %
Anlagestrategie (TER)
1.43 %

Die Performance wurde erzielt nach Abzug der Kosten der Anlagestrategie (TER). Die Stiftungs-, Depot- und Umsetzungsgebühren sind in der Performance nicht eingerechnet.

Portfolio Allokation Gewicht
Liquidity 15.0%
Cash 1.0%
Globalance Sokrates Fund I (CHF) 14.0%
Equities 48.6%
Globalance Sokrates Fund I (CHF) 48.6%
Bonds 28.3%
Globalance Sokrates Fund I (CHF) 28.3%
Alternatives 8.1%
Globalance Sokrates Fund I (CHF) 8.1%
Total 100.0%

Fremdwährungsanteil: 20.4%

Performance & Kosten
Kosten
Stiftungsgebühr
0.20 %
Depot- & Umsetzungsgebühr
0.30 %
Anlagestrategie (TER)
1.54 %

Die Performance wurde erzielt nach Abzug der Kosten der Anlagestrategie (TER). Die Stiftungs-, Depot- und Umsetzungsgebühren sind in der Performance nicht eingerechnet.

Portfolio Allokation Gewicht
Liquidity 8.7%
Cash 1.1%
Globalance Sokrates Fund I (CHF) 7.6%
Equities 71.5%
Globalance - Zukunftbeweger focused I (CHF) 45.0%
Globalance Sokrates Fund I (CHF) 26.5%
Bonds 15.4%
Globalance Sokrates Fund I (CHF) 15.4%
Alternatives 4.4%
Globalance Sokrates Fund I (CHF) 4.4%
Total 100.0%

Fremdwährungsanteil: 52.1%

Performance & Kosten
Kosten
Stiftungsgebühr
0.20 %
Depot- & Umsetzungsgebühr
0.30 %
Anlagestrategie (TER)
1.2 %

Die Performance wurde erzielt nach Abzug der Kosten der Anlagestrategie (TER). Die Stiftungs-, Depot- und Umsetzungsgebühren sind in der Performance nicht eingerechnet.