GKB Strategie Einkommen Plus

Ziel der Anlagestrategie «Einkommen Plus» ist der langfristige, stetige Vermögenszuwachs. Die Rendite wird aus laufenden Zins- und Dividendenerträgen sowie aus Kapitalgewinnen erzielt. Der hohe strategische Obligationenanteil von gut 40% stabilisiert das Portfolio in Zeiten stark negativer Aktienmarktentwicklung. Weitere Komponenten stellen zwecks Verbesserung der Diversifikation Wandelanleihen, Aktien und alternative Anlagen dar. Die Strategie eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.

Die taktische Anlageallokation erfolgt indirekt via Kollektivanlagen nach dem bewährten Anlageansatz der GKB innerhalb vorgesehener Bandbreiten. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 22.5% und 45% betragen. Für die Umsetzung der Anlagestrategie wird zugunsten der GKB eine Vermögensverwaltungsgebühr in der Höhe von 0.5% p.a. erhoben.

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Portfolio Allokation Gewicht
Liquidität 3.2%
Cash 3.2%
Obligationen 45.4%
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) 1.5%
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) 1.5%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF NT CHF 2.0%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF NTH CHF 2.5%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF NT CHF 2.8%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 3.8%
Swisscanto (CH) Bond Fund Convertible International hedged CHF GTH CHF 3.8%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World hedged CHF NTH CHF 5.0%
GKB (CH) Obligationen CHF N 22.5%
Aktien 35.4%
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF 2.0%
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF 2.0%
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF 2.3%
OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG I-C 3.0%
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF 4.5%
GKB (CH) Aktien Welt N 8.3%
GKB (CH) Aktien Schweiz N 13.3%
Immobilien 6.0%
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF 6.0%
Alternative Anlagen 10.0%
GAM Systematic Alternative Risk Premia Z Acc CHF 2.0%
BlueOrchard Microfinance Fund Class D 2.0%
OptoFlex - S 2.0%
Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical GT CHF 4.0%
Total 100.0%
Performance & Kosten
Kosten
Stiftungsgebühr
0.20 %
Depot- & Umsetzungsgebühr
0.15 %
Anlagestrategie (TER)
0.59 %
Depotbank
Graubündner Kantonalbank

Die Performance wurde erzielt nach Abzug der Kosten der Anlagestrategie (TER). Die Stiftungs-, Depot- und Umsetzungsgebühren sind in der Performance nicht eingerechnet.